Tamanho do mercado de saúde oral da Nigéria, procura e tendências

Panorama do mercado dentário na Nigéria

A Nigéria é o país mais populoso de África, com mais de 220 milhões de habitantes e uma população em rápido crescimento urbano. No entanto, o sector dentário continua subdesenvolvido em comparação com os cuidados de saúde em geral.

Pontos-chave:

• Os dados históricos do inquérito nacional referem cerca de 446 instalações dentárias na Nigéria, incluindo departamentos dentários de hospitais públicos, clínicas privadas e unidades religiosas.

• Tendo em conta o crescimento da população, a expansão do sector privado e a urbanização em curso, muitos analistas inferem que as actuais instalações dentárias se situam provavelmente entre 500 e 700, o que é ainda muito baixo para uma população tão grande.

• A força de trabalho dos dentistas é pequena e está distribuída de forma desigual. As estimativas da última década sugerem cerca de 3.000-4.000 dentistas registados, com uma grande parte concentrada em algumas cidades e hospitais universitários.

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Distribuição das clínicas e lacunas regionais

O mercado das clínicas dentárias na Nigéria está altamente concentrado num pequeno número de localidades urbanas.

• Os estudos sobre o sistema de saúde oral mostram que mais de metade dos prestadores de serviços dentários se encontram no sul do país, especialmente no sudoeste.

• No Sudoeste, só o Estado de Lagos alberga uma grande parte das clínicas dentárias privadas, incluindo muitos dos consultórios de topo do país.

• As regiões do Norte têm muito menos dentistas per capita; algumas zonas têm rácios piores do que 1 dentista por 200 000-250 000 pessoas, em comparação com o valor de referência da OMS de 1 por 10 000.

Para os investidores e operadores, este desequilíbrio geográfico cria dois padrões principais:

1. Concorrência urbana mas valor elevado em Lagos Abuja Port Harcourt

   • Muitas clínicas privadas dirigem-se a pacientes de rendimentos médios e elevados com dentisteria cosmética, implantes e ortodontia.

2. Vasta procura não satisfeita em cidades secundárias e zonas rurais

   • As populações rurais constituem mais de metade dos nigerianos, mas têm um acesso mínimo a cuidados dentários formais; os modelos de extensão, clínicas móveis e tele-dentária têm um potencial significativo neste domínio.

Carga da doença e padrões de tratamento

Qualquer análise realista do mercado da saúde oral na Nigéria tem de começar pelo peso da doença.

A investigação e os perfis nacionais da OMS mostram-no:

• Elevada prevalência de cáries dentárias não tratadas, tanto em crianças como em adultos.

• Níveis muito elevados de doença periodontal entre os adultos, com sangramento das gengivas, cálculos e bolsas amplamente relatados.

• Baixa utilização de serviços preventivos, tais como check-ups de rotina, destartarização e polimento.

Na prática, isto significa que muitas visitas a uma clínica dentária nigeriana são:

• A dor e o atraso.

• Centra-se nas extracções e no tratamento de emergência em vez de cuidados conservadores.

Os serviços comuns prestados pelas clínicas dentárias na Nigéria incluem:

• Cuidados de emergência e extracções

• Obturações e tratamentos de canal

• Escovagem e polimento, terapia periodontal

• Próteses removíveis e fixas (dentaduras, pontes)

• Tratamento ortodôntico e odontologia estética nos centros urbanos

• Cirurgia oral e maxilofacial em hospitais universitários e centros especializados

Despesas dos consumidores e níveis de preços

De acordo com os perfis de saúde oral da OMS, a despesa per capita em cuidados dentários na Nigéria é de cerca de 0,7 dólares americanos por ano, o que é extremamente baixo para os padrões mundiais.

No entanto, este número esconde um mercado dividido:

• Uma pequena parte da população, principalmente nas cidades, gasta montantes significativos em serviços dentários privados.

• A maioria não gasta nada num ano normal, porque nunca vai ao dentista.

As listas de preços das clínicas públicas e privadas dão uma ideia dos custos típicos de utilização nas zonas urbanas:

• Escalonamento e polimento: cerca de 20.000-60.000 NGN em clínicas privadas

• Extração simples: cerca de 10.000-55.000 NGN, dependendo da complexidade do caso

• Enchimentos: historicamente 5.000-10.000 NGN, embora a inflação e os materiais tenham aumentado os preços em muitas cidades

• Tratamento de canal: normalmente 80.000-150.000 NGN por dente em clínicas privadas de gama média

• Branqueamento dentário: aproximadamente 70.000-150.000 NGN para procedimentos em consultório

Os hospitais públicos e os hospitais universitários cobram frequentemente menos, mas a capacidade é limitada e os tempos de espera são mais longos.

Do ponto de vista comercial, a receita média por paciente pode ser atractiva para procedimentos de maior valor (canais radiculares, coroas, implantes, ortodontia), mas a sensibilidade ao preço é elevada para a maioria da população.

Formas de pagamento e cobertura de seguro

A estrutura do mercado de serviços dentários da Nigéria é fortemente influenciada pelos mecanismos de pagamento.

• De um modo geral, mais de 70 por cento das despesas totais de saúde na Nigéria provêm de pagamentos diretos efectuados pelas famílias.

• Os cuidados dentários estão em grande parte excluídos ou apenas minimamente cobertos por muitos regimes de seguro.

• A Autoridade Nacional de Seguro de Saúde e alguns regimes a nível estatal (por exemplo, em Lagos) cobrem os serviços dentários básicos, mas muitas vezes excluem a ortodontia, os trabalhos de estética e muitos procedimentos complexos de restauração.

Isto conduz a várias realidades de mercado:

• Para a maioria dos doentes com baixos rendimentos, o custo é a principal barreira, pelo que adiam os cuidados ou optam pela extração em vez da preservação.

• As clínicas privadas que se dirigem a segmentos de rendimento médio exploram cada vez mais as parcerias com os HMO, as avenças empresariais e as opções de pagamento a prestações para reduzir a pressão dos custos iniciais e estabilizar o fluxo de caixa.

Segmentos de clientes no mercado de serviços dentários da Nigéria

Uma análise prática do mercado dentário na Nigéria deve identificar grupos de clientes distintos.

1. Pacientes urbanos de rendimento médio e alto

   • Concentra-se em Lagos, Abuja, Port Harcourt e outras grandes cidades.

   • Recorre a consultórios privados e clínicas de qualidade.

   • Procura tanto cuidados funcionais como serviços estéticos, como branqueamento de dentes, facetas e ortodontia.

2. Pacientes urbanos e peri-urbanos com baixos rendimentos

   • Recorre a hospitais públicos ou a clínicas de baixo custo.

   • Procura principalmente o alívio da dor e da infeção.

   • Capacidade limitada para pagar tratamentos complexos de restauração ou cosmética.

3. Crianças e adolescentes

   • Elevada prevalência de cáries; a utilização dos serviços depende fortemente da sensibilização dos pais e dos rendimentos.

4. Adultos mais velhos

   • Taxas de utilização mais baixas; muitos nunca consultaram um dentista durante a sua vida.

5. Expatriados e turistas médicos

   • Forma um nicho de mercado mais pequeno mas lucrativo nas grandes cidades.

   • Procura cuidados de padrão internacional para implantes, reabilitação total da boca e dentisteria estética.

Cada segmento suporta diferentes estratégias de posicionamento, de preços e de marketing.